近两年鲜有听见币圈素人发财暴富的案例，诸如上个时代有人犯事儿进局子里了一个月出来后发现手里的小蚁币赚了几千万的案例，反正是越来越少了。

这轮DeFi热潮发财者也不占少数，作为币圈从业者，或多或少听到一些消息，说这些赚到钱的人最近开始纷纷套现，套个几百万几千万的大有人在。U的汇率不断下跌，场外OTC冻卡出现高峰，光顾KTV的圈内人越来越多，无不说明他们确实是在套现。

今日刷微博看到有人感叹，如今的比特币愈发和美股同频，波动率也较前几年越来越小。这轮DeFi行情可以说是在比特币整体横盘的情况下开启并结束了一个生命周期。

所以我也有在想，这波赚到钱的人到底是谁。为了让这次讨论变得有意义，姑且把赚到钱的门槛设置为至少赚到了一百万。一个人能够在币圈赚到钱，肯定有他的原因。但肯定不是素人，或者说，素人在币圈赚到钱的概率是越来越小了。

何为素人？没本金，没渠道，没信息差，没风险承受能力，没有低成本筹码，没有投资理念，没有交易系统。简单说素人没有任何东西，有的只是一颗在币圈随波逐流的心，以及一直不死的一夜暴富的美梦。

这轮DeFi热潮就是典型的例子，赚到钱的人都是聪明的人和聪明的钱。傻钱在这波DeFi行情中完全赚不到钱，恰恰相反傻钱是买单者。

经常听到一种论调，说是如果来全面大牛市就好了就能赚到钱了。如果是心里安慰倒也不错，但最好不要当真。要是真来大牛市了，你就保证你能赚到钱了吗。当然大牛市一定需要新的钱进来。但是有没有这样一种可能。进来的新钱全部是聪明的钱呢。

聪明的新钱进来。进而涌入聪明的项目，结果就是聪明的人用聪明的钱赚到更多的钱，而傻钱和素人还是赚不到钱。这就是美股现在的样子，FAANG一直涨，聪明钱持续涌入几支行业龙头股票，股价连年破新高，聪明钱赚的盆满钵满，傻钱颗粒无收。你不得不承认，币圈也越来越美股化了。

币圈已经进入了量产化项目的阶段，每天都会出现两位数的新项目，一级市场的新项目融资也是有条不紊的在发生。如果你没有对项目的基本判断，面对这些纷繁的项目，一定是一头雾水的状态。根本不知道应该买哪一个好。而资本就是想达到这样的一个局面：海投的策略，广撒网，多布局。投了20个项目，只要其中2-3个项目获得超额收益就能覆盖20个项目的全部成本。但素人没钱，只要买错项目，基本无法翻身，因为他们没办法把所有项目都买一遍。

这两年散户普遍感觉钱越来越难挣，但是资本和机构手里的钱却有增无减。大家天真的以为上个时代的老人和OG已经推出历史舞台，不时感叹“某某人廉颇老矣，不能饭否”，“某某人毫无道德底线，不要脸，已在币圈混不下去”。但实际上你大爷还是你大爷，该赚的钱人家还是分毫不差的赚到。这波DeFi热潮老人赚到大钱的也不在少数，论金额，币圈DeFi新生代辛辛苦苦在这轮赚到的钱，还不如一些老人动动手指拿几千万去挖一个矿赚到钱的钱多。

DeFi热潮临近尾声，泡沫正在被挤压，至少在未来2-3个月内是如此。回望这6个月，其实在这波行情中赚到钱的人也不是那么容易，完全不是大风挂来的钱。相反的，这些钱，是用时间精力、身体健康、知识认知换来的。而且大多数是币圈从业者和全职交易者。

从这个角度来说，币圈还是公平的，有几分努力就有几分收获。咱就说，你一个晚上12点就睡觉的人，凭什么比一个每天凌晨三点守在电脑旁等新矿开挖的人赚的多，这些钱都是用命换来的。你一个不全职炒币的，天天在群里吹水当复读机的人，凭什么比一个全职交易者、每天浏览大量行业信息和项目的人赚得多？

作为行业从业者，我还发现了一个趋势，就是对行业有真知灼见的人发声的频率越来越少。写文章费时费力，吃力不讨好，怀着一片赤诚之心去奶一个币还要被冷嘲热讽，关键是其实个人的声音和力量实在微不足道，个体远不能够影响市场和大势。倒不如默默的买入，默默的卖出，默默的赚钱。后来发现好像这样也能赚不少的钱。既然能够低调赚钱，何乐而不为。我想持有这种想法的人应该不在少数。

令我感到惊讶的是，现在竟然还有素人会指责某某奶币的KOL是毒奶的论调出现，而且数量还不在少数。今天电报群里还有一个人在骂我在圈内非常尊敬的一个KOL。我真的感到非常可悲，大家的素质一点都没有获得提高。对于素人来说，往后正确的姿势应该是求着这些人：求求你奶一个币吧，我们接盘。

如果币圈美股化的进程越来越明显，那么一个显而易见的事是基于自身利益发表相对客观论调的KOL会越来越少。越往后这些素人会发现，操，怎么连一个毒奶的KOL都找不到了，想骂也找不到人了。也要提醒大家一点，如果你始终保持着这种唯心主义，你永远赚不到钱。

原来大家都保持沉默了，原来大家都变成了曾经最讨厌的人，原来币圈都把你我杀死了。

细数币圈这些年，理想主义者全都惨烈的死光，功利主义和利己主义者收获胜利果实。曾经的屠龙勇士也无一例外变成了恶龙，但好歹还能勉强在币圈赚到钱，既然赚到钱了就得感恩它。所以我感恩这个让我越来越失望的币圈。