来源：DeFi之法

作者：Ignas

那样 2022 年 DeFi 的现况怎样？

这里还有 15 个要了解指标的。

1. 总额锁住

在编写此文时，556 亿美金被定位在 DeFi 区块链智能合约中。

这一数字比 2021 年 12 月 3 日历史的高些 $1820 亿美金下降 69%。

Maker 的 TVL 主导性为 13.98%，与 2020 年初期 DeFi 夏天期内 50% 以上主导性对比略低的多。

https://defillama.com/

留意：DefiLlama 所进行的 TVL 测算不包含在协议中质押的整治代币、所谓二池 LP 代币、借款市场中的筹集资金财产、流动性质押财产及其来源于别的合同的反复测算 TVL。

假如包含以上指标值，DeFi TVL 也为 927 亿美金。

2. DeFi 代币价钱（今年初迄今）

DeFi Pulse 指数值 (DPI) 追踪整个行业关键去中心化金融资产主要表现。

以美元计算，在今年的才行，DPI 下降 67.8%，主要表现比 ETH 差 5%。

在最主要的 DeFi 代币中，CRV 下滑较大，做到 85%。

虽然以美金计费明显下挫，但 LDO、UNI、SNX、CAKE 和 LINK 的持有人主要表现会优于仅拥有 ETH。

3. 区块链开发人员主题活动

每一个链上一个新的 GitHub 存储库统计数据显示，开发者依然在搭建。

来源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

存储库是代码库储存在 GitHub 里的地区。

依据追踪 87,116 个存储库和 98,960 名开发者的信息，以太币和 Solana 的人气值最大，Polygon 稳居第三。

BNB Chain 和 Cosmos 的研发主题活动平稳，但是和三个管理者区块链对比，开发量尽量少的多。

当牵涉到每一个链的代码提交（追踪代码库的变更）时，状况看上去更糟糕。

来源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

全部区块链的编码变更都明显降低，但 Solana 好像比以太币拥有更多的主题活动。

最终，每一条链的新开发人员数据信息也不是特别开朗。

来源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

有意思的是，在过去一个月里，添加 Solana 和 Polygon 的开发人员比添加以太币生态体系的开发人员多。

4.Smart Money 拥有状况

Nansen 里的精明的钱（Smart Money）数据是指以被视为阅历丰富、消息灵通或「知晓」的形式进行买卖或投资的数字货币实体线。

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

在过去的 30 天时间里，大家注意到 Smart Money 已经将资金转移到 Compound、Aave 和 wBTC。他们还在累积 MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC 和 Shiba Inu 的 BONE（希望 Shiba 在 L2 上发布）。

5. 每星期 DEX 交易量

DEX 的每星期交易量一直不断下降，但依然保持在 80 亿美金。

来源：https://dune.com/hagaetc/dex-metrics

按 7 天交易量排名前 5 位 DEX：

• Uniswap 54 亿美金

• Pancakeswap 13 亿美金（数据信息未包括在这里沙漠表格中，因为他源自 DefiLlama）

• Curve 9.745 亿美金

• Dodo 7.31 亿美金

• Balancer 6.01 亿美金

• Sushiswap 1.7 亿美金

Dodo 的大多数交易量来源于稳定币对。

6. DEX 转 CEX 现货交易交易量

中心化交易所核心区块链技术交易对手。

该比例在 2022 年 2 月达到约 25% 的历史新高，但已经降到 12% 上下。

材料来源：@TheBlock__，数据信息 @congecko

记牢在 CEX 上买卖交易就是如此划算，这一比例很好！

7. 稳定币的盈利

增产的日子早就一去不复返了。

大部分稳定币借贷方在 Compound、Curve、Uniswap 或 Aave 里的盈利在 0.1% 到 1.5% 中间。

充分考虑风险性收益率，Convex FRAX-USDC 2.45% 或 FRAX-3 CRV 3.19% 很有可能是最好的选择。

材料来源：https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

但是，仅有 Tron 的 USDD 存款人会获得丰厚的盈利。

但请在存进 USDD 前要对 USDD 开展「做真实的自己的探索（DYOR）」，由于 USDD 是去中心化公开发行的，发售 / 换取现行政策透明。

8. 链上稳定币占比

这一比例显示稳定币与每一条链储存的 DeFi TVL 对比。Tron 是稳定币的区块链。

来源：https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl

波场中稳定币的股票市值是链上全部 DeFi TVL 的 4 倍。

9. 质押的 ETH 总数

一共有 1410 万只 ETH（占 ETH 总供给量的 11.7%）被质押，使用价值 194 亿美金。

来源：https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard

按市场占有率排名前 5 位存款人：

• Lido 29.9%

• Coinbase 14.5%

• Kraken 8.2%

• 币安网 6.5%

• Staked 2.9%

流动性质押占全部 ETH 质押的 33.4%。Lido 占主导性，但 RocketPool 的市场份额近期有一定的提高，做到全部 ETH 质押的 1.95%。

10. 收益最高新项目 /dApp

代币终端设备依据累计收入追踪数据加密新项目。

来源：https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue

以太币以 90 天 1.931 亿美元收益显著领跑。其次：

• OpenSea 3500 万美金

• dYdX 2220 万美金

• PancakeSwap 1660 万美金

• Synthetix 1380 万美金

• ENS 1250 万美金

有意思的是，Solana 的高交易手续费则意味着中低收入。

11、税收制度

该 DefiLlama 表显示进到国家财政部或持有者的协议书产生费用。

来源：https://defillama.com/fees

尽管一些协议书也会产生很多花费，但实际工资却非常低。

比如，Lido 在过去的 24 小时之内形成了 950,435 美金，但是其中仅有 10%（95,044 美金）分给了代币持有人或国家财政部。

以太币再度变成很明显的管理者，每天都有 180 万美金流入质押者。

12. 按国家财政部经营规模区分的 DeFi 协议书

国家财政部（Treasury）是链上所持有的协议书资产（包含未分配的整治代币）的美元使用价值。

来源：https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury

Uniswap 坐享 28 亿美元国家财政部财产！以太币名字服务项目（ENS）也出乎意料地在熊市中处在有益影响力，其国家财政部经营规模为 12 亿美金。

更高资产容许新项目雇佣更多人，重新建立性能和扩张业务流程。

13. CeFi 和 DeFi 行骗、黑客入侵和漏洞检测带来的损失额度

依据 Defi Yield App 的信息，因为行骗、黑客入侵、逃走或其它进攻，一共流失了 600 亿美金。

来源：https://defiyield.App/rekt-database

仅 Terra 也就失去了 $400 亿美金。

2022 年别的最主要的 DeFi 黑客入侵事情及损失金额：

• Ronin 互联网——6.25 亿美金

• Wormhole——3.26 亿美金

• Nomad 桥——1.9 亿美金

• Beanstalk——1.81 亿美金

• Wintermute——1.62 亿美金

14. 区块链资产外流

更为重要，DeFi Yield App 资料显示区块链丢失了大量的资金。

BSC 在 DeFi 夏日因黑客入侵和捐助逃走事情高发而臭名远扬。好多个月来，以太币上流失了大量资产，但 10 月，BSC 再次回到「管理者」位置。

来源：https://defiyield.App/rekt-database

15. 黑客入侵种类

依据 Chainalysis 的一份汇报，在 2022 年以前 3 个月，DeFi 协议书占全部失窃数字货币的 97%。

材料来源：https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML

喜讯？

闪电贷进攻在 2022 年基本上消退。现在大部分黑客入侵大多是因为网络安全问题或编码系统漏洞所造成的。

转载：驼鸟区块链