2018年开始，理财规划师资格证书由中国职业技能培训协会等业内权威协会担负起发证资格，需要经过专业培训+全国统考后，才能获得职业技能证书，无论是知识范围、难度、证书含金量都要比以往有大提升，目前协会颁发的职业技能证书，也是如今CHFP理财规划师考证的最主要方向。

目前理财规划师共分一级理财规划师（初级）、二级理财规划师（中级）、三级理财规划师（高级），每一个等级的报考条件都不相同，每年有两个考试，分别是5月份跟11月份。考生们可前往中国职业技能培训协会了解详情。

学历：门槛低，高中/大专/本科皆可报读；

专业：无专业硬性要求，专业对口更轻松；

工作年限：只要连续从事金融行业工作一年及以上就可报考。

PS：初级/中级/高级报考条件有差异，满足条件之一即可报名。

蓝底或者白底的证件照3张（电子版），学历证书和身份证（正反面）复印件各1份，工作证明1份（需加盖公章或人事部章）高级需要提供。

1、专业的理财规划师在各个金融机构中都是非常欠缺的；

2、银行个人理财，保险，投资，第三方财富等领域必备证书；

3、专业实力的证明，职业生涯提升的必要条件；

4、理论基础（会计、财务、税务、金融基础、理财计算和规划、财产传承、投资规划等）和专业能力（现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划）都会有大幅的提升，对自己个人理财也有很大帮助。考生们可前往中国职业技能培训协会了解详情。