矿业汇

近日，国家发改委、工信部、国资委、市场监管总局、证监会等五个部门联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业。要求重点企业要提高站位，树立大局意识，积极履行社会责任，促进上下游行业协调发展，不得囤积居奇、哄抬价格，带头维护大宗商品市场价格秩序。

今年以来，铁矿石、铜等部分大宗商品价格持续大幅上涨，价格连创新高，除了供求关系外，资本的力量和资金的推动，更是此轮上涨的关键，尤其海外矿业寡头在背后推波助澜，赚的盆满钵满。

目前，全球在产的优质、大型矿山基本被嘉能可、力拓、必和必拓、自由港等“老牌”矿业寡头瓜分完毕，中国矿业基础薄弱，矿企走出去较晚，在与寡头竞争中仍处于弱势。

作为全球最大的矿产资源消费国，大宗商品价格的上涨，海外寡头乐见其成，而国内矿企肩负的使命愈发重要，提高我国资源安全保障能力，我们仍需努力。

1、拉斯邦巴斯（LasBambas）铜矿

矿种：铜矿

地区：秘鲁/南美洲

头衔：中国金属矿业史上最大境外收购项目

所属企业：五矿资源

2014年7月31日，五矿资源牵头组成的联合体正式以70.05亿美元的价格收购秘鲁拉斯邦巴斯（Las Bambas）特大铜矿，从而实现了当时中国金属矿业史上的最大海外并购交易。

2019年，拉斯邦巴斯（Las Bambas）铜矿产铜38.3万吨，排名全球第8，也是唯一一座入选全球前十的中资铜矿。Las Bambas铜矿也让五矿跻身全球顶级铜矿生产商。

2020年，由于当地居民堵塞道路以示抗议和疫情影响，拉斯邦巴斯正在“逐步”减产，低负荷运行。

2、卡莫阿-卡库拉（kamoa-kakula）铜矿

矿种：铜矿

地区；刚果(金）/非洲

头衔：世界上最大的高品位、未开发铜矿，

所属企业：紫金矿业、艾芬豪矿业、刚果（金）政府

卡莫阿-卡库拉(kamoa-kakula)铜矿在国内也是赫赫有名，紫金矿业的“抄底”也让人津津乐道。该项目整体铜资源储量达4249万吨，较购买时储量翻番，未来有望跻身全球前三大铜矿的行列。

目前，据加拿大艾芬豪矿业公司透露，该矿预计将于2021年三季度正式投产，一期设计产能年处理矿石量600万吨，年产量超过30万吨铜，早期处理平均品位6%以上。

3、西芒杜（simandoti）铁矿

矿种：铁矿

地区：几内亚/非洲

头衔：目前世界上尚未开发的、蕴藏最丰富的、品质含量最高的铁矿

所属企业：力拓、中铝、几内亚政府、赢联盟

西芒杜(simandoti)铁矿是目前国内最受关注的海外矿山，是国内“丰富铁矿进口渠道，摆脱澳矿依赖”的最重要的一环。

中国铁矿石对外依存度高达80%，作为全球最大铁矿石消费国，长期被四大矿山“牵着鼻子走”，产业链利润不断被上游铁矿石生产商难走，国内钢企有苦难言。

目前，西芒杜铁矿南区由力拓、中国铝业和几内亚政府的合资企业开发，北区也由博韦公司（投资者包括魏桥创业集团、烟台港口集团、新加坡韦立航运、几内亚UMS）获得，宝武集团等中资企业也正在合作开发该项目。

但西芒杜仍在基础设施建设阶段，未来投产尚需时日。

4、Tenke Fungurume铜钴矿

矿种：铜钴矿

地区：刚果（金）/非洲

头衔：全球储量最大、品位最高的铜钴矿之一

所属企业：洛阳钼业

Tenke Fungurume铜钴矿拥有铜资源量约2429万吨，钴资源量约222万吨，洛阳钼业拥有该矿的80%权益，是洛阳钼业铜、钴的最大产地。

2020年，TFM铜钴矿实现净利9.85亿元，占洛阳钼业净利润的42.3%，铜、钴产量分别约18.16万吨和1.54万吨，直接帮助洛阳钼业成为全球第二大钴矿生产商和头部铜生产商。

5、杜加尔河（Dugal River）锌矿

矿种：锌矿

地区：澳大利亚/大洋洲

头衔：全球已知规模最大、品位最高的锌矿之一,

所属企业：五矿资源

杜加尔河锌矿由五矿资源全资所有和管理，拥有锌矿资源量6500万吨，锌平均品位达12%，并含铅、银等副产资源，是全球已知规模最大、品位最高的锌矿之一。

2017年11月，杜加尔河锌矿项目正式投产，设计年采选能力170万吨，年产锌17万吨以上，服务年限超过25年，投产后将进入全球十大锌矿行列。

6、格林布什（Dreenbushes）锂辉石矿

矿种：锂矿

地区：澳大利亚

头衔：世界上储量最大、品位最高的固体锂辉石矿

所属企业：天齐锂业

锂的总量不缺，但是开采成本低、品质好的锂矿很缺，在全球范围来看，南美盐湖提锂以及澳大利亚锂辉石矿山开采、开发成熟可靠，经济性高，是主流的供应线。天齐锂业控股子公司泰利森拥有格林布什锂辉石矿，该矿山生产了全球超过1/4的锂。

在天齐锂业深陷债务危机时，诸多机构觊觎格林布什矿，天齐锂业虽然让出部分股份，但未失控制权，算作不幸中万幸。

作为21世界的“白色石油”，锂是新能源电池的“必需品”，未来。锂矿争夺将愈演愈烈。

标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)的一项分析表明，铜矿行业大多数企业一直在投资棕地(Brownfields)项目，加上从取得发现到储量发布需时过长，导致能够改变市场基本面的大型发现持续减少。虽然自从2020年以来大型铜矿的资源量增加了4600万吨，但其中大多数来自1990年代发现的老铜矿，较上年增加的2670万吨铜直接来自矿业公司在已知矿床和现有矿山的勘探，只有不到600万吨的铜来自新发现，而且最近几年只有390万吨。

中国海外拥有多个世界级铜矿项目，为我国铜资源安全保障提供了坚实的助力，但铁矿资源和其他资源还需要努力。