Solana行情为何坚挺?强劲基本面和ETF预期吸引资本流入
继比特币和以太坊现货ETF预期尘埃落定后,Solana成为下个资金青睐和追捧炒作的ETF对象,特别是多家发行商先后申请Solana ETF增加了市场信心。而强劲基本面、机构大举增持叠加美国大选也进一步推高市场对Solana的乐观情绪。本文将解读Solana近期表现优于市场的主要原因。
多项数据领先以太坊,获得多家机构增持
近一段时间以来,Solana的市场表现较为强势,且获得更多机构的青睐。
价格信息往往对用户信心和市场预期有着重要影响。根据CoinGecko数据显示,近期SOL价格一度创下近三个月新高,且过去30天以约31.1%的涨幅超过比特币和以太坊等一众加密资产。
同时,Artemis数据显示显示,过去一个月,Solana日交易量增长了40.5%至4370万美元;每日活跃地址数则上涨75%,达到210万个,主要来自钱包、MEME和跨链桥板块,且新增用户地址数占比更高;TVL上升至52亿美元,涨幅约为26.9%;日交易费用增长超33.3%至200万美元,日收入也上涨了超33.1%,钱包、DeFi和MEV为主要贡献板块。
另外,Blockworks Research研究员Ryan Connor在X平台最新发文称,Solana在过去30天的去中心化交易所(DEX)交易量上还首次超过了以太坊,现在是按此标准衡量使用最多的链。
而根据Coin98 Analytics报告显示,Solana的费用和收入在今年二季度就已实现大幅增长,创造了超过 2600 万美元的收入,同比增长42倍以上;SOL总交易量达到2920亿美元,较去年同期增长近7倍。且Dne数据显示,Solana流动性质押率升至6.58%,Q2环比增长1.76%,前三大供应商的主导地位从93%下降到68.7%,显示出更加健康和多元化的市场。
Solana基本面强劲之下,近期有不少机构开始公开增持Solana。例如加拿大金融科技公司DeFi Technologies宣布将Solana添加到其数字资产储备,已持有12775枚Solana(约203万美元);加拿大上市投资公司Cypherpunk大幅增持SOL,持仓已超过63,000枚,且还宣布将运行自己的Solana验证器,并使用自己的Solana节点质押49917枚代币(价值约1100万美元)。
“这不是每天都能见到的。我们现在正在应对投资者对Solana日益增长的兴趣——这是继比特币和以太坊之后交易最活跃的加密货币之一。”Cboe的ETP上市全球主管曾在对Solana ETF 19b-4申请文件评论指出。加密风险投资基金Stratos创始合伙人Rennick Palley也表示,“美国监管政策的放宽正在增加SOL在专业投资者中的吸引力。”
多家发行商提交Solana ETF申请,政治风向带来不确定性
Solana亮眼的市场表现下,Solana现货ETF申请被认为重要催化剂之一,且其也是呼声最高且概率最大的ETF品种之一。
6月27日,VanEck宣布已向美国SEC提交Solana信托“VanEck Solana Trust”申请,这也是首个在美国申请的Solana ETF。若获得批准,该ETF将在Cboe BZX交易所上市。21Shares也紧随其后加入这场申请热潮,向SEC提交Solana现货ETF的S-1文件,计划21Shares Core Solana ETF在Cboe BZX Exchange交易。而数字资产管理公司3iQ也在近期在加拿大推出Solana ETF的申请,计划使用代码$QSOL进行上市,这也是北美首个Solana ETF申请。
同时,Franklin Templeton也在近期表达对Solana的看好,“除了比特币和以太坊之外,我们相信还有其他令人兴奋的重大发展将推动加密领域的发展。Solana已显示出广泛的应用且正在不断成熟,克服了技术成长的烦恼,并凸显了高吞吐量单片架构的潜力。”而The ETF Store总裁Nate Geraci还在近日透露,未来几个月内,某ETF发行商将申请发行比特币、以太坊和SOL的组合现货ETF。
VanEck、21Shares和Franklin Templeton均为美国比特币和以太坊现货ETF的发行商,它们的加入和发声无疑增加了外界对Solana现货ETF的看好预期。目前,Cboe已向美国SEC提交VanEck和21Shares的Solana ETF 19b-4表格。“一旦SEC确认了这些文件,决策时钟就开始‘滴答作响’。”Nate Geraci对此评论称。
市场情绪被点燃下,美国大选下的政治格局变动更推升了Solana现货ETF获批的可能性。事实上,随着美国共和党候选人特朗普的竞选概率上升,SEC主席Gary Gensler这位激进监管者被认为“下台”的可能性飙升,10x Research创始人Markus Thielen甚至预测,尽管Gensler的任期将于2026年6月5日结束,但他很可能会在2025年1月或2月拜登总统任期结束时辞职。在此之前,SEC曾多次将SOL定性为未注册的证券,这让其获批之路较为艰难。
“如果SEC主席Gary Gensler在2024年总统选举后不再担任主席,Solana ETF获批的可能性将增加。”Matt Sigel表示,加密选民可能在选举中起到关键作用,华盛顿的监管环境正在向支持加密货币的方向发展。且此前比特币和以太坊从期货到现货基金上市之路,只不过是Gensler的心理战术。彭博ETF分析师James Seyffart也指出,Solana ETF的最终截止日期是2025年3月中旬。但在此期间,最重要的日期是11月。只有在白宫和SEC有新管理层的情况下,才有机会在2025年的某个时候推出。
不过,曾与Solana密切关联的FTX创始人SBF作为民主党的“金主”,是美国现任总统拜登的最大捐助者之一,政治风向对Solana带来的影响尚不明确。需要注意的是,Solana创始人toly(Anatoly Yakovenko)并未公开自己的政治立场。
而从比特币现货ETF获批的资金流入来看,若Solana正式加入这场ETF热潮,将对价格带来直接刺激作用。据知名加密做市商GSR Markets预测,美国若推出Solana现货ETF,如果在熊市、基准和理想情况下,其资金流入量占比特币流入量的比例分别为2%、5%和14%,以及Solana的市值在过去一年中平均占比特币市值的4%,那SOL在熊市情况下可能会增长1.4倍,在基准情况下会增长3.4倍,在理想情况下会增长8.9倍。
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