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不是我们太完美,是竞争者太差”,揭示稳定币USDT自信背后真相

摘要:USDT高枕无忧的时代可能很快会结束,“竞争者太差”也有可能最终一语成畿,成为自己量身打造的词语。

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前言:

        “不是因为USDT是一个完美的稳定币,而是竞争者太差了,他们不理解这个市场的未来潜力。”

        这段话是Tether CTO Paolo Ardoion在回应“在2019年的纽约检察长办公室事件之后,Tether为什么依旧茁壮成长,依旧热门?”这一问题时说的话!(注:在去年4月25号,纽约总检察长办公室曾发表声明称:Bitfinex和Tether之间存在关联关系,推测其可能违规挪用 8.5亿美元储备资金。)

        一句话道出了USDT的本质:

        1、USDT不完美!其实岂止是不完美,简直就是没有“美”嘛,不爆雷就烧高香了!

        2、目前没有与之抗衡的稳定币!USDT可以说在币圈独领风骚啊!

        那么,作为币圈稳定币大咖,USDT目前的真实状态到底如何?真的没有竞争对手吗?

        另外,从昨晚开始,加密货币开启暴涨模式,比特币价格从7700美元左右一路势如破竹般暴涨,连续突破多个重要点位,最高涨到9456美元,全面收复3月以来的高点,涨幅高达22%以上。

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        而昨天USDT连续两次增发,则被看做推动行情上涨的重要推手之一。

       过去,USDT增发时,总是伴随一定的拉盘,但是实际上,最近USDT的高频率增发,并未与行情产生任何关联。但是,当行情开启暴涨模式时,任何微小的利好和消息都将被无限放大。

        因此,当比特币开启暴走模式的情况下,昨晚十一点多的增发就显得尤其醒目。

        既然加密货币行情又重新开启,这个时候分析USDT的逻辑,就显得更加具有借鉴价值。

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优势:USDT强大的应用场景

        自2014年USDT诞生以来,就逐渐成为币圈稳定币市场重要的依靠。

        虽然经历了近6年的发展,USDT存在很多问题,且每个问题都有让币圈人瑟瑟发抖的恐惧,但是,事实上,USDT的实际应用情况却并未因为暴露出来的问题而受到限制,USDT不仅是目前应用最广泛,渗透最深入的重要稳定币,而且成为与囤积美元的首要选择。

        USDT已经在币圈稳定币市场占据了大半壁江山:

        截止4月20日,稳定币已经上升到历史最高点,总市值超过90亿美元。而USDT市值突破70亿美元,也就是说USDT占据了整个稳定币市场的77%以上,其供应量已经达到49亿美元。

         几乎所有的交易所都有以USDT为基础的交易对,大家也习惯采用USDT为基本估值单位,进行币价估值和交易。可以说,USDT已经成为加密货币的市场主导力量。也成为数字货币市场交易的重要桥梁和依托。

        目前,整个数字货币市场的交易几乎都无法绕开USDT。通过测算日活跃地址,Sai、USDC、Dai、Pax 美元的日活跃地址一直徘徊在 3K 左右,而 USDT 以 50K 的日活跃地址明显领先。

        毫无疑问,USDT 是稳定币中的佼佼者。 

        实际上,从最近USDT不断增发的情况来看,起码表现出市场巨大的需求,这当然是整个加密市场发展的结果,但同时,也证明了USDT自身良好市场基础和表现。

        在昨晚加密市场开启暴涨模式后,USDT也明显更加活跃。

        根据非小号数据,DSDT的24小时成交量509.37亿枚,成交额高达3608.14亿,而BTC的24小时成交额为2426.92亿。

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       BTC的成交额远远低于USDT,由此可见,USDT的市场活跃程度,以及在市场所占据的重要位置。

       以上数据正是Paolo Ardoion可以自豪且毫无压力地表达自信的基础,也是USDT的底气!

        但是,繁荣的表象下面,并非只有鲜花,实际上,USDT经过6年的发展,也累积了大量的问题,尤其是信任危机。

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问题:“无限量增发”下的信任危机

 

        最近,关于USDT最热门的话题就是和美元一样开启“无限量增发”,这在USDT历史上也是史无前例的。

        自2020年一季度,Tether公司就已经进行23次增发,增发量高达19.4亿枚USDT。而4月份一个月就增发13.2亿枚USDT,而最近3天,就连续增发7次。

        根据WahaleAlert数据显示,4月29日的19:17和23:03,Tether就分别两次增发6012.9万美元和1亿美元;28日则连续增发5次,共计约2.1742亿美元。

        要知道,一年前的USDT总量才20亿左右,现在一个月就几乎等于一年的用量!

        如此高频率大规模的增发,也引起了市场的高度关注,很多媒体及圈内大V就其增发进行了各种解读,综合起来,大部分人认为这样毫无限制和计划的增发,为市场埋下了一个巨大的雷,随时可能引爆。

        对币圈用户来说,USDT的每一次增产就代表每一次的信任恐慌,因为Tether增发数据可以查阅,链上的交易哈希也是公开透明的,但缺少第三方审计报告的支持,因此,增发的USDT是难以确认真实资产数据。

        因此,增发下的危机在逐渐累积。

        除了无限量增发引发关于USDT的信任危机之外,6年来,还累积了不少其他问题:

        在2017年11月,Tether突然发声说自己遭到黑客攻击,被盗了3100万美元的USDT,但又表示不会将这些币赎回,这一事件彻底引爆了关于USDT问题的猜疑,18年的10月,一篇题为《警告:Bitfinex丧失偿还能力 取回你的资产(深度报道)》的文章让USDT再一次陷入信任危机。

        很多事件的出现,使USDT一直处在信任的风口浪尖,讽刺的是,USDT的白皮书里毫不避讳地表达了自己“问题”:

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        鉴于一系列的事件,公众对USDT的美元储备、安全审计等多个方面便是怀疑和担忧:

        储备金不透明,USDT与美元之间按照1:1的比例进行锚定,即每发行1个 USDT代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。但实际上,在经历了17年的黑客盗币等事件后,大部分人怀疑,USDT的美元储备仅仅并不如宣称的那样足够。

        Tether在 2017 年 9 月之前,他们还在披露自己的存款银行账单(但并未曝光银行名称),但是后来就不披露了。后来,Tether请了新的律师事务所,并于6 月 20 日发布《透明报告》,来证明自己有钱,但是公告中:我们律师在 6 月 1 日的时候查了 Tether 公司的银行账户,确实有那么多钱,但是之前和之后是否有这么多钱,钱从哪来,我们不负责。

        其储备金的不透明,加上一系列操作,实似乎也就实锤了其保证金不足的现状。直到现在Tether 的现金到底存在哪家银行都是迷。

        监管空白,实际上,在USDT储备金扑簌迷离的事实中,就已经表明了其与监管脱钩的现实。而锚定美元也并非通过了美国政府的审批,因此赵东在最近的采访中表示,USDT 最大的问题不是储备金的问题,它的风险来自于美国政府而非它的储备金。

        财务审计,Tether公司的财务审计并不是透明公开,17年就因为财务虚假问题,Tether公司设立在台湾地区的3个银行账号都被封禁。除了初期公开了一部分银行及财务状况后,Tether一直以来都很神秘。

        上述问题,都是目前USDT所面临的巨大考验,甚至可以说USDT一直都在不停地埋雷,至于什么时候引爆,谁也不知道。

       也难怪币圈大佬江卓尔在Libra白皮书2.0出现之际,就在微博上发表了“USDT的丧钟已经敲响”的言论!

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       然而即使USDT问题严重,实际发展情况却与担忧相悖,人们一方面因为其问题深度忧虑,担心资产安全的同时还担心USDT的崩盘可能导致整个加密市场的超级地震,另一方面又不得不频繁地使用USDT进行各种交易。

        USDT这样矛盾的呈现也确实是币圈一大奇葩。

        其实,如果Tether CTO Paolo Ardoion再嚣张一点,在回应是完全可以用当下最流行的那句话:“我就喜欢看你们恨我又干不掉我的样子!”

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USDT增发的背后

        今年随着新冠疫情的爆发,引发了本就积弱积贫的全球经济大危机,币圈在这样的环境下反而迎来了更加活跃的表现和良好的发展势头。

        而稳定币在这样的情况下更是出现了不可多得的发展机遇。

        从USDT无限量增发的情况,我们就可以看到市场对稳定币的庞大需求。

         到底无限量增发的背后是怎样的市场需求?

         1、传统金融市场受挫,带来的机会。由美元持有转而寻找新的避险的资产,USDT由于USDT发行机制,USDT:USD=1:1锚定,即每增发1枚USDT背后对应1美元。

       市场需求,传统金融领域遭遇前所未有的危机,美元霸权受到严重打击,美元等的传统货币的避险属性被削弱,人们开始寻求新的资产,加密市场成为新的最佳选择。

       USDT与美元之间的快速切换,使得其成为美元之外最好的选择,

        在市场波动期间,发挥避风港作用;实现快速交叉兑换支付。

        2、比特币的看好,促进资金和流量的涌入,而USDT是传统市场与币圈之间最好的链接桥梁。

        随着新的数字货币模式的出现,比特币等在这样的环境下,受到更多关注,比特币已经成为2020年表现最好的资产。许多人因此开始选择进入加密领域。

        而进入加密市场,则需要通过稳定币来实现。

        因此,加密市场的新增流量首先就表现在稳定币的需求量增加上面。USDT在币圈的地位及广泛的应用场景,必然成为首选。

         3、减半行情,促使加密货币交易明显活跃,频繁的交易使充当稳定的USDT的需求量便大量增加。再加上比特币行情波动大,尤其312大暴跌的出现,使稳定币在市场波动下,成为加密生态系统最佳的避风港!

        多个因素决定了稳定币的市场需求量大增,目前整个稳定币数额并不大,不足以满足市场高速增加的需求量,USDT的增发在一定程度上正是市场需求的表现。

        增发的背后实际上也是加密领域活跃的结果。然而无限量增发却并非币圈应该有的现象,其背后也确实埋下了大雷。

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总结

        不过,USDT短期爆雷的可能还是比较小的,一方面,USDT具备广泛而深度的共识,群众基础非常夯实,另一方面,对USDT爆雷可能引发的超级地震也成为共同的担忧下不自觉的维护,再次,目前的稳定币市场,确实该未能出现与USDT抗衡的项目,无人取代的情况下,自然高枕无忧。

        不过,从长期来看,USDT爆雷似乎是必然,而引发爆雷的主要推手或许是正在酝酿中的Libra或者DCEP或者其他央行数字货币。

        无论是Libra还是央行数字货币,都具备更加强大的“后台”,及政府等的信用背书,都能够更好地解决信任问题,这几乎是针对USDT量身打造的监管产品。

        另一方面,USDT目前虽然有广泛的应用基础,但仅限于币圈。而无法与Libra背后的全球25亿用户相比,更无法与央行数字货币的应用范围和场景相比。

        因此,稳定币市场将在Libra或央行数字货币等杀手级项目出现后,迎来真正的决战,USDT的问题必然会引来一片狼藉。

        USDT高枕无忧的时代可能很快会结束,“竞争者太差”也有可能最终一语成畿,成为自己量身打造的词语。

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                                                                                             来源:飞扬跋扈的小白兔 
 

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