以下指南旨在为新手交易员提供进行基础分析的基础知识，并为更专业的交易员提供更详细的指导和见识。本篇文章还将解释定性和定量分析之间的区别。

阅读完以下参考资料后，您将基本了解如何使用一种简单的方法来分析各类市场的数据，使用历史基础数据点，进行广泛的研究以及各种经济因素来进行基础分析。 

指南包括如何分析股票或资产价格的所有内容和示例。您将很快学会自己进行基础价格分析，然后将其与技术分析相结合，以制定最成功的交易策略。

基本面分析定义  

什么是基本面分析？  定义基础分析的方法有很多，但是将其分解为尽可能简单的术语是使用定性和定量的各种数据点研究金融资产的基础价值。 

交易者之间的基本分析定义可能略有不同，这取决于他们使用的策略以及他们的投资研究目标可能是什么。这对于投资者或交易者是否正在考虑股票，加密货币，外汇或其他金融资产也很重要。

基本分析同时使用定量和定性方法作为研究的基础。基本面分析与技术分析完全不同，技术分析涉及查看价格图表并观察技术分析指标和指标发出的信号。

无论是深入研究经济问题，查看季度收入报告还是考虑产品阵容，都有无数因素影响资产价格，所有这些都可以通过基本面分析进行详细而深入的研究来预期。

现在您知道了基本面分析定义背后的全部含义，很快，您将能够将这个强大的投资分析思想付诸实践，并将您的研究转化为利润。

定量和定性基础分析  

进行基本面分析的两种最常见的策略是定性和定量。两种策略齐头并进，是进行深入的基本面分析的基础。

以下是两种类型的基本面分析之间的差异。 

定量基本面分析

定量分析是使用现实生活中的统计数据，度量，财务数据和其他形式的可量化的研究。

定量分析是评估产品的销售数据，利润率，运营费用，资产回报率等丰富的内容。

定量分析涉及许多科目的数学分析，包括随机演算，线性代数，统计，概率和计量经济学。

定量分析可用于开发算法交易策略，优化投资组合，评估负债情况，管理可能风险，分析信用情况等等。

定性基础分析

定性分析需要批判性思维并相信您的直觉。每个交易员进行定性分析的方式都会有所不同。

例如，是否十分重视股票公司是否具有浓厚的公司文化？是否期望该行业很快起飞？对公司生产的产品是否有自己的直觉判断？

这些就是定性分析的决策类型，世界上所有的数字运算和计算机数据都无法进行这些决策。

无法以任何有意义的方式进行量化的数据都属于定性分析。 

另一个例子，在经济衰退期间，黄金或石油的交易可能是更有利可图的，因为在这段时间，这些资产的波动性增加。当经济蓬勃发展时，股票和加密货币可能和其他资产比起来会更有利可图。

基本面分析工具

为了尝试准确地找到股票或其他资产的基础价值，有多种进行基本分析工具和方法。

每股收益

该工具分析每个公司股份的利润，并通过将公司的总利润除以公司股份的总数来计算。

每股收益=税后净收益/公司总股份

市盈率

这就是市场愿意为公司收益中的一美元付出的代价。

市盈率=每股市场价格/公司每股收益

市净率

这可以算出每一美元资产中投资者支付了多少股权，通常被称为股东权益。它将公司的账面价值与其当前市场份额进行比较。

市净率=股票价格/每股账面价值

市销率

该工具将公司的股票价格与其收入数字进行比较，从而可以很好地了解公司的整体状况，以评估资产绩效。

市销率=市值/总收入

自上而下或自下而上

自上而下的投资是一种分析方法，着眼于整个宏观经济景象，然后再用细齿梳看细小的细节。

在自下而上的分析中，投资者首先考虑资产的最佳细节，然后再回顾更大的经济体以了解更大的前景。

如何使用基本面分析

在本指南的这一点上，您可以肯定地看到基本分析的价值及其对投资者和交易者的重要性。

接下来，您将了解为什么有必要，如何将其应用于交易，并查看一些适用于外汇，股票，大宗商品甚至加密货币的基本分析实例。

为什么要使用基本面分析

旅行者不会没有路线图而盲目走动，医生也不会没有数十年的经验和培训就进行手术。为什么交易者或投资者会简单地随机购买资产，然后期望其表现并提供回报？消费者甚至在购买汽车之前先试驾汽车-您难道不想在购买股票之前了解汽车制造商财务报告的数据？

如果不了觉，这绝对是很愚蠢的。任何想赚钱的人都知道，他们必须首先花时间研究他们的投资内容或选择交易的资产。

不研究就极大可能意味着会购买到无用资产，否则，只要在研究部，就有希望购买到下一个亚马逊，苹果或比特币之间。

这些资产使早期投资者的财富超出了他们的想象。当然，有些人可能会幸运地掷骰子，但绝大多数投资者或交易员通过基本面分析了解到了未来的长期价值并进行了投资。

如何进行基本面分析交易 

基本面分析通常与投资有关，对交易者也同样重要。

了解哪些市场是动荡的，并使用突发新闻，数据，季度财务结果报告等来进行分析交易，可以带来可观的利润。

例如，如果一家公司发布的盈利报告未能充分满足投资者的预期，则可能会导致股价下跌，因为投资者在未能产生预期利润后，需要再次分析公司盈利的未来。

基本面分析实例

股市基本面分析

在查看单个股票时，任何更常见的基本分析方法均有效，并且可以根据投资者或交易者的偏好使用。

这些包括市盈率，每股收益或进行基本定量分析的净资产收益率。定性分析可能包括审查公司董事会或检查公司的单个产品线。

对股票指数的基本面分析可能包括失业申请，债务，利率等等。

外汇基本面分析

对失业救济人数，债务和其他政治类型因素的类似分析会极大地影响外汇货币的价格及其价格活动。 

更多的定性的分析可以包括查看政府领导，全球贸易定位，军事，制造业等等。

商品基本面分析

供求数据以及与环境，地理位置和天气有关的数据在这里至关重要。 

正在分析的任何商品的生产和消费都严重影响了资产的内在价值。

例如，由于目前旅行受到限制，对石油的需求下降了。但是，当减产时，石油价格飙升。这是定量和定性基本面分析可以帮助到的情况。

加密货币基础分析

加密货币由于其投机性，缺乏用例或在许多情况下缺乏公司的支持而难以对其进行基本分析。

以比特币为例。这是一个去中心化的区块链网络。由于过去从来没有像现在这样的东西存在，因此定价非常困难，导致价格大幅波动。

加密货币投资者仍然可以阅读白皮书进行定性分析，如果加密货币项目得到基金会的支持，则可以把团队及其开发人员的因素考虑进来。

其他因素（例如，数字稀缺性或通过网络进行交易的价值）也可以应用于加密货币的基本分析。

技术分析与基本面分析

技术分析是研究烛台，图表形态，指标，震荡指标，交易量等等的实践。 

技术分析与基本面分析完全不同，但是，两者共同为投资者和交易者提供了所需的全套分析，以尽可能地获利。没有什么比金钱更重要，因此这些工具尤为重要。

建议所有考虑以任何方式进行基本面分析的交易者也应考虑学习技术分析。

例如，如果资产最近达到历史新高，或者在像RSI这样的技术分析指标上显示出严重超买的状况，那么找到合适的资产并进行研究，这样的情况将不会是有利可图的。 

相反，投资者或交易员将等待资产价格变得更具吸引力并跌至更切合实际的水平的时候再进入市场。

结合在下降趋势谷底或当RSI超卖时金西行投资，可以将风险降至最低，并使整体利润最大化。获得利益，就是一切！

技术分析需要单独的指南及每个主要技术分析指标都有自己独特的指南，例如相对强度指数，一目云，威廉姆斯鳄鱼，MACD等。

结论：交易员基本面分析技巧

当您精通基础分析以及如何应用自上而下或自下而上的方法进行研究以及定性和定量分析之间的区别之后，您就可以开始考虑哪些资产是值得投资的了。

然后，剩下的就是尝试使用这份有用的深入指南中的培训内容，自己尝试进行基础分析。

将所有内容放到常规实践中，可以确保在研究哪些资产可用于资本投资或增加投资组合时，不会遗漏任何细节。使用基本面分析可以导致避免风险和高性能的多样化投资组合。

无论是金融界新手还是经验丰富的专业人员，基本面分析对长期投资者和短期交易者都非常有用。在进行任何投资或交易之前，这是必不可少的步骤。

将扎实的基础分析知识与先进的技术分析技术和适当的风险管理策略相结合，可以使交易始终保持盈利，并且损失最小。 

技术分析提供了交易者可以使用的最关键的工具。如果由于某种原因突然发生变化，或者最初的研究未能成功选择，它可以提供额外的安全性。 

例如，股票市场最近达到了历史新高，而经济却步履维艰。然后新型冠状病毒到来并引起了重大的价格暴跌，经济正面临衰退。事情可能会迅速发生变化，止损置于关键水平可能会阻止损失。

准确知道在何处放置止损单以保护财富或了解最佳买入区的位置几乎与首先找到合适的资产一样重要。

来源：盛币网PrimeXBT