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美元回落商品价格走高 澳元小幅上涨

4月21日，当地时间周三，旧金山联邦储备银行行长戴利（Mary Daly）承认，未来几个月几乎肯定会有一系列加息举措，这可能会使美国经济陷入轻度衰退，不过她指出，这不是她的基本预期。

在应对美国40多年来最严重的通货膨胀时，这位美联储官员表示，她预计今年将朝着既不会刺激也不会抑制增长的基准利率，即美联储所说的“中性”利率，“快速前进”。

“考虑到过快或过慢的风险，我认为在今年年底前迅速走向中立是一条谨慎之路。” 她认为，这些举措将有助于让过热的经济放缓。3月份消费者价格指数（CPI）同比上涨8.5%，显示出上世纪70年代和80年代初以来从未出现过的消费用品价格上涨。在谈到经济衰退时，她引用了普林斯顿大学经济学家、美联储前副主席艾伦•布林德（Alan Blinder）的研究，布林德断言，在美联储之前的11个加息周期中，有7个“之后是温和衰退或完全没有衰退——基本上是平稳着陆。”

另外，国际货币基金组织（IMF）的一位高级官员表示，全球股市和债市面临抛售风险，因为包括美联储在内的央行为了抑制通货膨胀，可能被迫加息超过投资者的预期。

IMF货币和资本市场部主任、前纽约联储高级副行长Tobias Adrian在电话采访中表示，如果货币政策收紧碰上经济衰退，市场大跌的几率将会上升。由于乌克兰危机，IMF在周二早些时候对全球经济增速目标做出了新冠疫情头爆发之初几个月来最大幅度的下调，并提高了其通胀预测。

IMF特别警告，有些国家的抗疫纾困开支导致债务创纪录，制约了通过财政手段控制物价上涨的能力，尤其需要提防食品价格飙升的风险。

澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.7440附近。除空头回补持续对汇价构成支撑外，美元指数自2年高位回落也是支撑澳元反弹的重要因素。

此外，大宗商品铁矿石与国际铜价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。不过，美联储年内大幅加息的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注0.7550附近的压力情况，下方支撑在0.7350附近。

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澳股周四收高 距离高点仅一步之遥

澳股周四收高，距离去年 8 月的纪录高点仅一步之遥，这得益于一系列 3 月季度财报更新。

标普/澳股200指数上涨 23.6 点，或 0.3%，至 7592.8 点，创下八个月来的最高收盘水平。

综合指数在上涨 17.5 点，0.2%，收于 7887.1 点。

在 11 个板块中，有 8 个板块上涨，其中工业和房地产领涨。

Challenger Financial 在报告其年度净利润将接近其 4.3 亿澳元至 4.8 亿澳元的预测范围后，股价上涨 9.8%，达到两年高点 7.50 澳元。Challenger Financial股价在过去 12 个月中上涨了 40%。

对于能源公司来说，这也是美好的一天。

石油和天然气生产商桑托斯上涨 1.7% 至 8.37 澳元，此前大宗商品价格飙升，其与巴布亚新几内亚Oil Search公司的合并将 3 月份季度的销售额推至历史新高。

第一季度收入飙升至 19.2 亿美元（26 亿澳元），高于去年同期的 9.64 亿美元，比 2021 年 12 月季度高出 25%。自由现金流达到创纪录的 8.65 亿美元，比去年同期增长 186%。

Santos保留了全年的所有指导，包括 2022 年的总产量在 1 亿至 1.1 亿桶石油当量之间。

Viva Energy 在报告 3 月季度燃料销售量增长 9% 后，成为指数表现最好的公司之一，其中柴油和航空推动了增长。Viva 股价跃升至 2.75 澳元的创纪录高位，收盘上涨 4.2%，至 2.72 澳元。

Woodside Petroleum公司上涨 0.9% 至 32.97 澳元。

与此同时，运输和物流巨头 Brambles 在 3 月份季度更新后上调了利润指引后，股价上涨 8% 至 10.82 澳元。股市升至 1 月初以来的最高水平，并创下两年来的最大单日涨幅。

ASX200涨幅排名前5的公司：

ASX200跌幅排名前5的公司：

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澳大利亚首个比特币 ETF 将于下周上市

澳大利亚首只比特币交易所交易基金（ETF）将于下周在 CBOE 澳大利亚交易平台正式上市。

Cosmos Asset Management 的比特币 ETF 有四个市场参与者，将满足 42% 的初始保证金要求。

澳交所首席风险官 Hamish Treleaven 表示，下周上市已获批准。

“我们现在是清算参与者的最低数量，这意味着我们很高兴，”他说。

这四位参与者愿意满足严格的保证金要求，以应对与比特币相关的结算风险，这让感兴趣的人非常高兴。

预计利息水平将达到顶峰，预计下周在澳大利亚上线时，ETF 将流入 10 亿美元。

交易员希望 ASX 对 Cosmos 比特币 ETF 的批准将为澳大利亚在未来开始上市更多比特币 ETF 定下基调。

公众、经纪人、清算人、清算参与者、市场推动者和投资者已获得 7 天的时间来准备推出新的比特币 ETF，该 ETF 已计划于 4 月 27 日推出。

澳大利亚首个成立的比特币 ETF 不会直接投资比特币，而是投资目的投资的比特币 ETF——北美首个比特币现货 ETF，去年初开始交易。

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Santos季度销售创纪录！

Santos在周四的更新的报告中表示，大宗商品价格上涨和产量增加促使公司在 3 月季度实现创纪录的 19 亿美元（26 亿澳元）销售额。

这家在当地上市的油气巨头同期销售收入增长25%，该公司表示，“大宗商品价格走强加上销量增长，带来了创纪录的季度销售收入。”

本季度的自由现金流也创下8.65亿澳元的新纪录，比去年同期跃升186%。

该公司暗示，投资者已准备好从该期间的丰厚收入和自由现金流中获得额外利润。

“在支付2021年末期股息后，强劲的自由现金流使该公司在3月底的负债比率降至26%，这意味着该公司的资产负债表处于有利地位，能够为稳健的增长和更高的股东回报提供资金。”

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先买后付供应商Zip损失超预期

设置新规！

Zip 的信贷损失超出其目标范围，这是由于“内部和外部因素”以及“先买后付”供应商调整了其风险设置，据悉这些设置已在美国市场发挥作用。

“这些调整在 2 月和 3 月的一系列措施中立即得到改善，这些队列的损失跟踪为 TTV 的 2.2%。” 通过“进一步微调”，预计中期将达到 2% 或更低。

Zip 此前曾预测，下半年的损失将与上半年相似，为 2.6%，新的风险方法将在第四季度和 2023 年财务中得到体现。

季度收入增长 39% 至 1.592 亿澳元，交易量增长 27% 至 21 亿澳元。

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CSL发行40亿美元债券 以助其收购瑞士维福制药公司

澳洲最大生物医药企业，血液产品巨头CSL发行了澳洲或纽西兰企业，金融机构或政府借款人有史以来期限最长的高级债券，作为它40亿美元（54亿澳元）债务融资计划的一部分，以帮助它以164亿澳元收购瑞士维福制药公司（Vifor Pharma）。

该公司周四上午宣布这次发售美元债券的安排，分为6项5亿美元和一项10亿美元的债券。

根据花旗集团（Citi）的一份报告，40亿美元是澳洲或新西兰公司史上最大的单一币种债务资本市场交易。

CSL的第一笔5亿美元债券附带3.85%的五年期固定息票，但如果你愿意等待几十年才能偿还，那么第六笔5亿美元债券的40年期固定票息为4.95%。

到2062年，CSL将成为一家非常不同的公司，其总裁佩罗（Paul Perreault）及其受人尊敬的董事会主席麦克纳米（Brian McNamee）都不会出现在这家生物技术公司的大堂内。

维福制药将通过相当长一段时期被整合到CSL的业务中，如果进展顺利，CSL将拥有强大的缺铁性疾病和肾脏疾病专门治疗药物的业务组合，以及用于免疫缺陷疾病的核心血浆产品。这些，很有可能将被更新的基因疗法所取代，其中一些疗法现在正在开发中。

CSL获一批顶级投资银行参与这些发行40亿美元交易，即美国银行，花旗，摩根大通和汇丰银行。

这家价值1280亿元生物技术公司通过一系列小组电话会议会见了美国、亚洲和欧洲的100多名投资机构高管，另有182名投资机构主管通过预先录制的演示评估了这一买入长期债券的机会。

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必和必拓铁矿生产将达标 铜矿镍矿生产预计将下降

必和必拓集团（BHP）的核心业务铁矿石部门仍有望实现其全年目标，尽管劳动力短缺迫使这家全球最大矿企调低它的澳洲镍部门和智利铜部门的产量预测。

必和必拓在2022年前三个月从西澳出口了6710万吨铁矿石，略高于去年同期，但略低于瑞银（UBS）预期的6800万吨。

西澳火车司机的短缺继续阻碍着该集团的发展，随著新冠疫情在西澳蔓延，必和必拓最近几个月面临著额外的挑战。

它警告称，与病毒相关的缺勤率也可能在4月和5月对铁矿石部门构成挑战，但只要必和必拓能够与去年6月季设定的出口总额相匹配，铁矿石部门将轻松实现其截至6月30日的生产和出口目标。

但西澳的劳动力短缺迫使必和必拓将其全年镍产量指引下调了10%，而智利的一系列挑战促使必和必拓将其全年铜产量指引下调了约8%。

必和必拓总裁韩慕睿（Mike Henry）表示，技术工人短缺不会立即得到缓解的机会。

他在周四发表的一份声明中说：「我们预计澳洲和智利的技术工人短缺和整体市场紧张将在未来一段时间内持续。」

必和必拓最好的铜矿是智利的Escondida，但该矿几年来经营一直很艰难，由于疫情大流行和智利社会动蕩加剧，缺勤率很高。

过去三个月，这种社会动蕩阻碍了该矿的生产。

必和必拓表示，Escondida的铜产量比去年同期低13%，该矿的全年产量将比此前的预期低4%至5%。

随著博里奇总统领导的智利新政府重新起草国家宪法，并在今年晚些时候举行公民投票，社会动蕩很可能在未来几个月继续下去。

博里奇政府打算提高采矿税或特许权使用费，但税收规模仍不清楚。

在过去的一个月里，Escondida是智利政府机构指控过去17年来通过开采智利高原沙漠中的地下水来破坏环境的几个智利铜矿之一。

虽然必和必拓计划通过建造一座海水淡化厂来供应Escondida铜矿，在很大程度上缓解了未来的水资源问题，但政府已经表现出愿意追溯性地瞄准大型跨国矿商。

对于必和必拓来说，有一个较好的消息是，它在厄瓜多尔的铜矿勘探公司SolGold看起来很稳固，此前这家小公司发表了一项关于其Cascabel铜矿工程项目的可行性研究，表明它可能是世界上成本最低的铜矿之一，并且碳足迹非常低，因为它将主要由水力发电提供动力。

SolGold还计划使用电动汽车而不是柴油车辆，并通过管道而不是卡车将铜运输到港口。

必和必拓是SolGold的最大股东，拥有13.5%的股份，SolGold的新任董事总经理是必和必拓集团的Darryl Cuzzubbo，他在2012年至2015年期间经营著南澳的奥林匹克坝铜金混合矿。