崛起岁月

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今天这篇文章就随着我的脚步去看Coinbase的投资版块以及投资的展望和未来，俗话说的好，站在风口上猪都能起飞，那么我们能否站在Coinbase的视角上去从中获利？这将取决你对这篇文章的理解。

尽管市场低迷，但第一季度是加密风险投资的另一个高度活跃的季度。在基础设施方面，coinbase在跨链解决方案和 DAO 工具中看到了大量的活动。新的 layer-1s 仍在孵化中。

在以太坊上开发的熟悉的 DeFi 原语正在扩展到更新的第 1 层，而 Polkadot 正在加速发展。NFT 项目专注于为该领域带来更多实用性，Yuga Labs 在本季度掀起了波澜。

Axie Infinity 的兴起吸引了成功的传统游戏开发者在 Web3 中构建，东南亚正在成为活动的温床。

在 2021 年 11 月达到顶峰后，流动性加密货币市场进入新的一年，在第一季度或多或少地踩了水。然而，私人市场保持了去年设定的迅猛步伐。

根据The Block 的数据，2022 年第一季度的风险投资达到了创纪录的 125 亿美元——这个数字已经连续七个季度增长。Coinbase Ventures 也很忙，在第一季度完成了 71 笔新交易，通常针对早期投资。我们会注意到，coinbase开始看到放缓的迹象，尤其是后期投资，这可能在我们的第二季度活动中可见。

交易量反映了该领域正在形成的新公司和项目的持续涌入。这得益于加密和 Web3 公司由于开源代码以及通过令牌发行引导或自筹资金的能力而享有的低启动成本。

CBV 概述

Coinbase Ventures 通过与分享 Coinbase 为世界创造更多经济自由的使命的杰出创始人合作来推进加密和 Web3。

根据交易数量，coinbase被公认为世界上最活跃的企业风险投资公司之一。

Ventures 在创始团队的早期阶段和整个旅程中都与他们合作coinbase投资于加密经济中的所有类别，力求与该领域最优秀、最聪明的人保持一致。

迄今为止，coinbase已经投资了 300 多个团队，构建了从第 1 层协议、Web3 基础设施、集中式入口、去中心化金融、NFT、元界技术、开发人员工具等方面的一切。

coinbase通常将投资分为六个类别。在这六个类别中，以下是coinbase的活动在 22 年第一季度的表现。

鉴于coinbase投资处于起步阶段的项目，coinbase的活动可以提供一个视角，了解该行业在不久的将来会发生什么。有了这个，让我们深入探讨coinbase在第一季度确定的一些趋势和主题。

跨链&Web3基础设施绽放

在加密货币的早期，比特币和以太坊占主导地位。随着近年来新的 layer 1 上线，BTC/ETH 之外的生态系统已经爆炸式增长，现在有 10 多个链托管价值超过 1B 美元。

跨多个网络不断增长的价值带来了对一条链上的价值流向另一条链的日益增长的需求。因此，我们继续看到构建跨链基础设施以促进区块链之间的活动（CBV 第一季度投资：LayerZero、ZK Link、LiFi、Foxchain、Socket、Composable Finance）。

即使保证了多链的未来，CB仍然看到新的实验层 1 正在开发中。CB对 Aptos（来自 Diem 前员工的通用 L1）、Celestia（模块化区块链）和 Subspace（Proof-of-Archival 共识）的投资表明该行业在基础层的创新还没有完成。这也引出了一个问题——今天占主导地位的第 1 层有一天会被篡夺吗？时间会证明一切。

再往上走，还有更多工具可以帮助DAO和Web3社区蓬勃发展。工资单（Diagonal、Zebec）、社交参与和网络（Taki、Backdrop、Bonfire）和商业（Rain）的解决方案都指向这些在线社区可以更加无缝协调的未来。

DeFi 的多链扩散

说到多链世界，CB看到熟悉的模式出现在这些新兴的第 1 层网络中。基本上，以太坊为生态系统蓬勃发展所需的基础应用程序和协议定下了基调：AMM（Uniswap）、货币市场（Compound/Aave）、预言机（Chainlink）和收益聚合器（Yearn.Finance）等等。很少。

对于新兴的 layer 1 竞争，团队明白他们需要那些相同的基本原语。因此，看到以太坊的 DeFi 构建块在 Solana、Avalanche、NEAR、Polkadot 等第 1 层复制变得越来越普遍。押注这些基础协议是接触更广泛生态系统的好方法：我们在第一季度遵循的剧本.

例如，从CB第一季度的投资来看，NEAR上的Aurigami和 Solana 上的Solend类似于 Compound。Solana 上的Katana和Francium类似于 Yearn.finance。Redstone类似于 Chainlink，利用 Arweave 进行更便宜的存储，为更长尾代币和 NFT 数据馈送提供预言机服务。虽然这些项目类似于最初在以太坊上创建的应用程序，但它们都以独特和差异化的方式进行创新。

波卡来了

在 DeFiland 的其他地方，CB在第一季度的 Polkadot 生态系统中特别活跃。随着期待已久的Polkadot 平行链于 2021 年底推出，CB看到了 DOT 回升势头的势头。

您可以将 Polkadot 视为可以在其上启动 layer 1 的网络。这些层 1 中的每一个，称为平行链，都能够相互操作。随着平行链上线，Polkadot 现在能够托管用户应用程序。

CB现在已经投资了 5 条实时平行链中的 4 条（Acala、Moonbeam、Parallel Finance 和 Astar），并在第一季度通过对Composable Finance、Satori和 Coinbase 校友 Luke Youngblood 的新项目Moonwell的投资，涉足 DOT 领域。

NFT 扩展包

在经历了一个突破性的夏季之后，NFT的销售量已经从早先的高点回落了一点。然而，在表面之下，创新比以往任何时候都更加活跃。

2021 年的 NFT 活动以简单的买卖（又名翻转 JPEG）为中心，而下一波项目正在围绕 NFT 构建实用程序。例如， NiftyApes和PawnFi正致力于通过让 NFT 持有者获得由其 NFT 抵押的贷款来为他们带来流动性。Cymbal等平台旨在为 NFT 所有权带来更多社区和社交功能。

Yuga Labs是 Bored Ape Yacht Club 背后的工作室，本季度通过以 4B 美元的估值筹集资金来建立一个 BAYC 品牌的元宇宙，从而掀起了波澜。接下来，他们获得了 NFT 收藏 CryptoPunks 和 Meebits 的 IP 权利。他们通过宣布电影三部曲（由 Coinbase 制作）来结束它，BAYC NFT 持有者可以提交他们的 NFT 以在电影中演员并获得许可费——这是一个有趣的链上许可新实验。

GameFi 2.0

基于区块链的游戏在 2021 年举行了以Axie Infinity的崛起为中心的派对。Axie Infinity NFT 的销售额在 8 月份达到惊人的 8.48 亿美元，随后急剧下降。（请注意，尽管出现了明显的趋势逆转和重大黑客攻击，Axie 在 3 月份的 NFT 销售额中仍然达到了可观的 3000 万美元）。

Axie 数十亿美元的运行足以让整个游戏世界注意到，从那时起，下一波基于区块链的游戏一直在悄然兴起。值得注意的是，许多筹集资金的团队在构建非常成功的移动、网络和 AAA 游戏（Clockwork Labs、Block Tackle、Summoners Arena、Third Time、Avalon）方面有着良好的记录。

未来基于区块链的游戏会将加密 NFT 注入更熟悉的 Web2 游戏格式——MMORPG、FPS、MOBA 等。其他 CBV 投资组合公司（如Joyride）将使游戏开发者更容易将加密/NFT 集成到现有游戏中。

目前，东南亚正在成为以菲律宾和越南等国为首的加密游戏世界的中心。CB对该地区的发展以及越南游戏公会和 CBV 投资组合公司Ancient8的进展感到特别兴奋。

总结风险投资展望

在动荡的宏观形势中，许多加密货币投资者处于紧张状态。更频繁地，CB被问到市场低迷将如何影响 CB Ventures 的活动。迄今为止，不乏使用加密和 Web3 构建的高质量企业家。然而，如果价格继续下跌，预计经济放缓并非不合理，类似于在更广泛的风险投资中观察到的情况（环比下降 19%）。无论如何，CB的策略不会有太大变化。

值得提醒的是，当今一些最成功的项目是在 2018/19 熊市期间获得资金的。有鉴于此，我们想到了CB对 Compound、OpenSea、Polygon、Arweave、Starkware、Blockfi、NEAR 和 Messari 等项目的早期投资。因此，无论更广泛的市场条件如何，CB都将继续投资于推动行业向前发展的优质创始人和项目。

值得一提的是，可投资的 Web3 领域已经扩大了多少：DeFi、NFT、DAO、元界和游戏都在丰富的第 1 层中不断发展。然后是跨链基础设施将所有内容拼接在一起，以及第 2 层解决方案以帮助其扩展。更不用说还有一千个尚未想到的想法。换句话说，有足够多的创新让 CB Ventures 的团队无限期地忙碌起来。

结论：

我们可以看出Coinbase的投资的版块主要在于跨链，web3，波卡以及NFT和GameFi 2.0，而这几个版块文章中从coinbase的角度上也有了一定的解释， 大家也可以多关注关注这方面的版块，如果有持有版块中的币尽量是选择头部币种，相信机构的眼光中，能有些财富密码，建议各位多看两遍，如果理解，相信各位大家的年收益将会大大的提高。

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