CIC灼识咨询

2021年3月Roblox上市以元宇宙第一概念股上市、引爆元宇宙概念之后，各界对元宇宙概念依旧持怀疑态度。10月底Facebook CEO扎克伯格宣布将Facebook改名为Meta-verse并表示公司未来将转型成元宇宙公司，再度为“元宇宙”概念吹了一波热风。随着苹果、腾讯、微软等互联网巨头纷纷入局，“元宇宙”概念速成燎原之势。然而，在Meta改名后的短短三个多月时间里，交出的成绩单却显然并不理想。其元宇宙业务仍处于疯狂烧钱阶段——巨亏了逾百亿美元，而更令人焦虑的是，公司原有的那些“基本盘”也正面临业绩缩水。在元宇宙领域“烧钱”的背后，更为关心的或许是这一虚拟世界如今究竟搭建的如何了——元宇宙的投入何时才能产生规模性的收入，又何时才能够真正盈利？

在此背景下，CIC灼识咨询重磅发布《全球及中国元宇宙行业蓝皮书》，聚焦国内外元宇宙行业，对相关市场的应用场景、价值链、未来发展趋势等进行了具体分析。本文将蓝皮书中的精华内容摘录出来以飨读者。

●元宇宙定义●

元宇宙的概念由科幻作家Neal Stephenson于1992年在其著作《雪崩》中首次提出；在小说中Metaverse（元宇宙）是一个脱胎于现实世界、又与现实世界平行、相互影响，并且始终在线的虚拟世界。它栩栩如生、让人沉浸其中，人们在这个虚拟世界中可以做吃饭、睡觉外的任何事。

而经过30年的发展，元宇宙的概念逐渐成形。目前，对元宇宙的主流定义是一个以社区为核心的沉浸式互动虚拟空间。人们在基础设施完善的虚拟世界中，可以和现实物流世界一样，全方位实现身份认同、货币交易、社区归属感到职业发展等个人和社会需求。

●元宇宙未来的展望●

元宇宙描绘着人类对互联网的终极幻想。但基于现在的技术设施、内容生态，实现终极形态的元宇宙可能仍需要几十年乃至更久时间。

01

初级阶段，人们在虚拟世界中可以实现基本的娱乐、社交功能，少部分用户对元宇宙形成归属感；

02

未来10-20年，消费、金融、生活服务等真实世界的元素接入到虚拟网络中，用户基数、使用时间进一步提升，元宇宙成为社会生活中重要的一部分；

03而在几十年乃至更久之后，虚拟和现实世界将密不可分，用户基数和使用时长达到极大，现实中的社会生活和商业活动大部分都可以在元宇宙实现，在虚拟世界中形成新的文明。

●元宇宙应用场景分析●

1

元宇宙的雏形—游戏

游戏作为现实的模拟和延伸，其形态与元宇宙十分相似，有望成为元宇宙最先应用的场景。“元宇宙第一股”Roblox提出元宇宙的八大要素：身份、社交、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明。

现阶段的游戏产品已能够部分实现其中身份、社交、沉浸感、多元化、随时随地、经济系统等要素。在游戏中，每位玩家均可以有属于自己的用户名与人物形象，构成了人们在虚拟世界中的化身。游戏世界里构建的好友系统实现了玩家在虚拟世界中的社交功能，提供精神寄托。VR/AR游戏为用户实现了初步的沉浸式体验，VR产品通过贴近眼部实现视野包裹，同时不断提升分辨率来提升真实感。游戏可通过UGC、玩家自主开发游戏丰富平台的多样性。玩家可以使用任何设备登陆元宇宙，如移动端、PC端、主机端，随时随地沉浸其中。而游戏开发厂商通过虚拟货币建立充值、消费、收入、提现的经济系统。

2

元宇宙改变生活方式—多维度社交

随着互联网和科技的发展，我们与他人交互的方式也在逐渐发生转变。而在元宇宙中，科技可以让人与人之间的沟通不再局限于文字，图像，视频，而是可以有更多维度的表达方式。

在元宇宙社交里，图文、音视频的社交形式转化为基于真人化身，用户以虚拟化身在虚拟世界中摆脱现实而存在，可更为自由的追求自我认同，真实感与趣味性更强。并且，在元宇宙的世界里，可生成庞大的地理空间与丰富的场景，如舞会、酒吧、聊天室、演唱会、比赛等，供用户选择、探索和创造。并打破时间、空间限制，达成随时随地即时的社交。

3

更为身临其境的内容体验

影视、音乐、动漫等内容产业也将在元宇宙迎来升级，有望将优质内容与新媒体、新体验、新科技相结合，对实现文化产业数字化而言意义重大。

虚拟沉浸式影院：虚拟世界打造多人参与的沉浸式影院，观众身处影视描摹的世界之中，甚至扮演其中的角色；从而更为突出影视频的沉浸感和现场感，创造观剧全新体验，开拓“影游联动”的想象空间。

虚拟演唱会：观众购买基于NFT的演出门票、数字周边、虚拟道具，同时以虚拟身份参与演唱会场景。一改传统演唱会席位受限、视角固定等模式，虚拟演唱会不受天气、场地等因素限制，为观众带来沉浸式、多视角、高互动、可自定义的丰富体验。虚拟世界IP实景化：通过将动漫、文学IP中的世界搭建出来，还原其中的人物、场景，形成虚拟的旅游景点、虚拟游戏地图等；有利于进一步延伸IP产业链，深度开发IP的价值，延长其生命周期。

4

元宇宙重塑零售消费场景、

重构数字资产价值

C端市场想象空间巨大，元宇宙持续解锁零售购物等消费场景，不仅可有效触发用户购买行为和付费意愿，也让虚拟数字资产有了新花样。通过VR、AR、3D、人脸识别、投影、数字模拟等技术，给消费者带来360°沉浸式的“云逛街”体验，足不出户即可享受购物的乐趣。消费者可以提前浏览和感受商品的实物效果，轻松尝试不同风格，帮助决策，最终可辅助提升销售转化率和客单价。

5

虚拟人物—

企业追逐元宇宙概念的敲门砖

除以上C端场景外，虚拟人物则被企业视作自己布局元宇宙的一个重要动作。虚拟人物的相关生产技术相对成熟、可快速生产；同时，在人工成本居高不下的当下，虚拟人物代替真人，可有效节省企业用人成本；结合以上两点，越来越多企业在元宇宙的风口下对虚拟人物趋之若鹜。虚拟人物可应用于以下场景：

虚拟主播：以原创的虚拟人格设定、形象在视频网站、社交平台上进行活动。新鲜感和独特的形态，更能够吸引用户关注和互动；互动：虚拟主播可以运用技术加持更多虚拟效果，扩大用户的想象空间。

虚拟客服：利用人工智能等技术实现的人工智能客服可以轻松识别不同类型的客户查询，提供答案或是把解决不了的问题给到人工客服，因此人工智能客服通常被使用于银行、市政大厅、医院等场所。

虚拟老师/医生：利用AI技术打造虚拟教师、虚拟医生形象。虚拟教师形象不拘泥于超现实角色，更有卡通、二次元形象，增加课堂趣味，激发学生学习兴趣。虚拟医生加入互动模式，普及医学知识，帮助人们更好的认识自己的健康状况，做好疾病预防防护。

●元宇宙竞争图谱●

元宇宙可分为七大层次，基础设施作为底层支撑，最终延伸至体验层。元宇宙产业链已初步形成，七大层次覆盖众多全球优质公司。

1

体验层：游戏是目前最靠近元宇宙的“入口”，体验将从游戏继续进化，并为用户提供更多进行娱乐、社交、消费、学习和商务工作的内容，覆盖各种生活场景。

2

发现层：解决新体验如何触达用户的问题，包括广告系统、对新体验评价和精选的过程，包括像Steam平台、EpicGames平台、TapTap平台、Stadia云游戏等商店/渠道。

3

创作者经济层：元宇宙里的体验和内容需要持续更新、不断降低创作门槛，并提供开发工具、素材商店、自动化工作流和变现手段。

4

空间计算层：无缝地混合数字世界和现实世界，让两个世界可以相互感知、理解和交互，包括3D引擎、语音与手势识别、空间映射、数字孪生技术等。

5

去中心化层：加密货币和NFT（非同质化代币）可以为元宇宙提供数字所有权和可验证性，区块链技术、边缘计算技术和人工智能技术的突破将进一步实现去中心化。

6

人机交互层：随着微型化传感器、嵌入式AI技术以及低延时边缘计算系统的实现，预计未来的人机交互设备将承载元宇宙里越来越多的应用和体验。

7

基础设施层：随着5G、云计算和半导体等技术的成熟，虚拟环境中的实时通讯能力将大幅度提升，支撑大规模用户同时在线，保证较低延迟，并且实现更为沉浸的体验感。