Odaily 星球日报译者 | Moni

近日，DappRadar 发布 dApp 行业报告，其中提供了区块链生态系统的最新发展动态。这份报告通过分析指标和数据，并深入探讨 DeFi、、游戏相关垂直领域，具象展示出 2021 年第三季度的行业趋势。

DappRadar 财务与研究负责人 Modesta Jurgelevičienè 这样说道：

“如果让我用一个词来概括 2021 年第三季度，那就是‘多元化’——‘边玩边赚’（P2E）游戏正在成为区块链领域的核心驱动力，NFT 也变得更加多样化且创下历史最高交易量，而DeFi同样愈发有趣， 和 Terra等区块链之间的竞争已日益白热化。”

区块链行业继续稳步上升，环比增长 25%，同比增长 509%。在 9 月份，连接到各类 dApp 上的唯一活跃钱包 (UAW) 数量日均达到 170 万个，使得三季度 dApp 唯一活跃钱包日均值达到了 154 万个。尽管加密市场起起落落，但“边玩边赚”游戏玩家数量仍然在持续增加，NFT 领域的交易量也屡创新高，而 DeFi 领域则变得更加有趣和具有竞争力。

区块链行业继续稳步增长——9 月份，平均每天有 171 万个唯一活跃钱包 (UAW) 连接到区块链上的 dApp，使本季度的唯一活跃钱包日均值达到了 154 万个，这一数字比上季度增长了 25%，同比去年增长了 487%，还是相当可观的。

上图资料来源：DappRadar

不得不说，区块链行业稳健增长的主要推动力之一就是游戏了。如今，“边玩边赚”游戏已经在多个区块链上吸引了数百万用户。三季度，“边玩边赚”游戏平均每天吸引的唯一活跃钱包数量达到了 754,000 个，比上一季度提高 140%，包括 Hive、BSC 和 WAX在内的区块链网络也都从“边玩边赚”游戏潮流中受益。

通过分析最近几个月新推出的 dApps，我们发现游戏类应用程序数量明显增多。自 6 月以来，NFT 和游戏 dApps 数量一直在上升。另一方面，DeFi dApps 数量明显减少，但尽管如此，从 dApps 数据中可以看出 DeFi 使用量仍在增加。

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尽管我们在 NFT 领域里看到了创纪录的交易量并且 DeFi 协议可用性也有所增加，但两个类别的使用量都略有下降。例如，NFT dApps 在三季度唯一活跃钱包平均注册量为 102,000 个，比二季度下降了 2%。当然，交易量还是最能代表 NFT 行业发展趋势的的状态指标。

对于 Axie Infinity 来说，三季度无疑是一个令人印象深刻的季度。自从转向 Ronin 侧链解决方案以来，该游戏表现越来越出色。据该游戏开发公司 Sky Mavis 称，Axie Infinity 在第三季度的活跃用户量已经超过 150 万，游戏收入超过 7.76 亿美元，轻松超越 BSC 区块链、甚至是比特币的收入。

上图资料来源：Token Terminal

另一方面，Axie Infinity在三季度最值得

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毋庸置疑，Axie Infinity 已成为“边玩边赚”游戏的先锋，而且看起来它只会变得越来越强大。AXS Staking 功能刚刚启动，即将到来的战斗和陆地游戏模式更新肯定也将吸引更多玩家。

首先值得

然而需要注意的是，Splinterlands 几乎维持了整个Hive 区块链，其流量占到 Hive 区块链全部流量的 95.6%。同样的情况也发生在其他几个区块链游戏上，比如 区块链上的 Upland 和 WAX 区块链上的 Alien Worlds。

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其次，BSC 游戏板块也经历了一个有趣的三季度，而且在GameFi 运动的推动下，链上使用量方面也取得了令人印象深刻的数字。三季度，与 BSC 游戏相关的日均唯一活跃钱包数量达到 168,500 个（峰值出现在 8 月，达到 286,500个），游戏参与环比增长率达到令人印象深刻的 1,701%。尽管 BSC 链上游戏出现了一定程度的降温，但该网络仍然托管着区块链游戏领域里一些最常用的游戏 dapp。

最后是 CryptoBlades 和 Mobox 这两款游戏，前者是 8 月份第三大参与度的区块链游戏，而后者则是连续六周跻身最常玩区块链游戏前 5 名之列。

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需要注意的是，NFT 行业的出色表现背后并不是单一原因促成，而是基于多种原因。NFT 行业正在加速进化。NFT 项目也正在寻找更多方法，使产品和服务不仅仅局限在简单的“JEPG头像”上。此外，NFT 正在构建品牌效应，Snoop Dogg、Shaquille O'Neal 和 Steve Aoki 等娱乐和体育圈名人也开始加入加密社区，进一步加强了 NFT 行业的社交前景（如下图所示）。

此外，像 CryptoPunks 或 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 这样的“老牌” NFT 项目以及元宇宙项目（metaverse）已经将 NFT 推向了主流领域，比如——

在 DappRader 八月报告中，曾披露全球支付巨头 Visa 以 150,000 美元的价格购买 CryptoPunk #7610。为了推动市场对交易活动的兴趣，Visa 特别强调了 NFT 在即将到来的、以数字为主导的未来数字经济相关性。

9 月，著名的艺术品、珠宝和收藏品经纪拍卖行苏富比以 2440 万美元的价格成功完成了 101 件 BAYC NFT 的拍卖。

近几个月来，Gucci、D&G 和 Burberry 等顶级时尚品牌也纷纷涉足 NFT 领域，举个例子——

8 月，Burberry 与知名元宇宙游戏Blankos Block Party合作推出了“奢侈品”皮肤；

9 月 27 日，D&G完成了以新作品为特色的数字时装 NFT 系列的销售，总售价为 565 万美元。

随着主流媒体的报道不断增长，以及名人和大品牌提供的“主流信号”之外，在NFT行业中还有另一个方面变得越来越重要，即：拥有 NFT 所提供的效用。这些具有实际效用的 NFT 项目越来越有创意，无论是获得额外的 NFT 奖励（Meebits、Punks Comic 等），还是产生被动收入，这些 NFT 都在寻找更多方法来奖励 NFT 所有者，而不是“单纯”代表一部分（或全部）艺术收藏品本身，举个例子——

CyberKongz 和 SupDucks 等项目通过持有各自的 NFT 为持有者提供被动收入。在 CyberKongz 中，Kongz 持有者每天可以收到 10 BANANA 作为收益回报。按照目前的 BANANA 价格，相当于每天 497 美元，如果大致估算一下，收益其实还不错。

更重要的是，NFT 和游戏行业产生交集之后，两者之间的叙事也变得越来越相关。如今，NFT 已经成为区块链游戏的主要支柱之一。与传统游戏相比，NFT 可以让区块链游戏玩家对他们的游戏物品拥有真正的所有权，同时游戏也已经成为整个 NFT 领域里的基本组成部分。在第三季度，游戏内置物品总计产生了 23 亿美元的交易量，占到 NFT 总交易量的 22%。毫无疑问，游戏正在与 NFT 产生协同作用，从而在两端创建更明显的发展足迹。

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总而言之，NFT 行业正在变得越来越成熟。根据以太坊区块链上交易量排名前 100 名的 NFT 收藏品，加上 区块链上的 NBA Top Shot，我们估计 9 月 NFT 的市值约为 144.5 亿美元，比上个月减少了 0.54%。NFT 市值之所会在九月出现下跌，很大一部分原因是由于 价格在同一时间段内下跌了 13.28%。

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从 2020 年 7 月到 2021 年 6 月，NFT 总计产生了 26.3 亿美元交易额，你会发现，此前近一年时间的交易额都无法与今年八月和九月向比拟。一些新发行的 NFT 系列正在发布诱人的价值主张，而“老牌” NFT 系列则开始整合整个区块链行业中一些最有趣的项目。最重要的是，随着游戏因素的加入，像 和 Solana 这样的区块链也开始为 NFT 行业提供支持，预计 NFT 将进一步增长。

三季度，虽然区块链行业里的大部分“聚光灯”都被 NFT 和游戏抢走了，但 DeFi 领域也出现了一些较为有趣的变化。本文撰写时，DeFi 总锁仓量约为1781.2 亿美元，其中 92.37% （约合 1663.8 亿美元）锁定在 6 个区块链中。与二季度末相比，DeFi 锁仓量增长了 104%，值得一提的是，DeFi 锁仓量在 9 月 6 日曾达到 1950 亿美元的峰值。

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就锁仓量而言，以太坊仍然是排名第一的区块链，但 Solana、Terra 和 三个区块链也取得了不俗的进展。

让我们从 Solana 开始分析，Solana 被称为是交易处理速度最快的区块链网络，与其他几个网络一样，Solana 之所以能够在短时间内获得如此大的发展，主要还是因为以太坊交易成本太高，尤其是一些规模较大的 NFT 项目需要启动时，高成本问题就会浮现。截止目前，如果按照锁仓量指标排名，Solana 是第三大区块链，该区块链上有些值得

另外注意的是，在 Solana 区块链上锁仓量排名前 20 的 dApp 中，只有两个（Ren 和 ）是多链的，这意味着 Solana 的确吸引了许多 DeFi 用例。

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接下来是锁仓量排名第四的区块链 Terra，Terra 能够跻身锁仓量排名第四位其实并不奇怪，因为它拥有业内交易量最大的稳定币之一，即 Terra USD (UST)。目前，Terra 区块链锁仓量已经达到 80.9 亿美元，环比增长 137%。

在 Terra DeFi 生态系统中，拥有四个锁仓量超过 10 亿美元的 dApp，其中包括收益优化器 Anchor（锁仓量超过 30 亿美元）和Lido（锁仓量为 25 亿美元），因此有理由对 Terra 网络中 DeFi 潜力保持乐观。

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回到以太坊，目前以太坊上的 DeFi 锁仓量大约为 1255.8 亿美元，占到 DeFi 锁仓量指标总量的 69.72%，相比于二季度上涨了 42.57%。由此可见，尽管市场上出现了不少竞争对手，行业也开始向多链范式撰写，但以太坊 DeFi dApps 仍然保持了较高的锁仓量，比如：

虽然将其功能扩展到 Polygon 区块链上，但其在以太坊区块链上的锁仓量依然增长了 44.01%；

另一个例子是 Lido，该 DeFi dApp 同样 Solana 和 Terra 上运行，但其以太坊在以太坊区块链上的锁仓量也环比增长了 213%。

事实上，Aave、、 和 Maker 这四个 dApp 锁仓量占到了以太坊网络总锁仓量的 33%。整体来看，至少在相当长一段时间里，以太坊似乎依然有望维持锁仓量第一的“头把交椅”。

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接下来，我们再来看下锁仓量排名第二的区块链网络 BSC，三季度该网络总锁仓量约为 177.8 亿美元，较上一季度增长 9.98%。尽管 BSC 用户将注意力转向 GameFi dApp，但 DeFi 锁仓量仍在持续上升。

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BSC最重要的一个 dApp 是 PancakeSwap，也是这条区块链上最常用的 dapp，仅次于 Axie Infinity。PancakeSwap 锁仓量在第三季度末达到了 87.1 亿美元，比上一季度增长了 39.83%。另外，BSC 上 DeFi dApp 唯一活跃钱包注册量在过去 30 天达到 306 万个，使用量环比增长了 21%。 PancakeSwap正在推出自己的 NFT 收藏品系列，而且可以在该平台内进行交易。毫无疑问，PancakeSwap 是 BSC 皇冠上的明珠。

最后我们分析一下 Polygon。 Polygon 的 DeFi 前景似乎不像三个月前那么乐观，在前期多链范式中获得巨大发展滞后，Polygon 网络锁仓量在今年第二季度飙升至 105.4 亿美元，然而随后出现大幅下跌，三季度Polygon 锁仓量已经缩水至 30.2 亿美元，被 Terra、Solana 和 Avalanche 超越。

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在分析了三季度区块链行业发展情况之后，整体表现还是不错的。

正如 DappRadar 首席执行官 Skirmantas Januskas 所指出的那样，“区块链行业在上个季度取得了相当多的成果——唯一活跃钱包数量增长 25% 绝非易事。但正是在这短短的三个月里，行业发展变化、以及出现的新趋势真正让人尖叫，游戏推动了区块链行业增长。”

“边玩边赚”游戏正在对人们的生活产生积极影响，Axie Infinity 显然是这场区块链革命的先锋，而且有望变得更好。按照这种节奏，区块链游戏可能迟早会达到传统游戏行业的水平，即将推出的多款新游戏和元宇宙等概念将会成为区块链游戏行业下一步发展的催化剂。

在 NFT 方面，我们注意到 NFT 正在构建更完整的生态系统，用户参与度正变得越来越高，指标数据不再“浮华”，名人、品牌商都渴望成为 NFT 社区的一部分。

最后，虽然区块链行业注意力已经转向 NFT 和游戏，但 DeFi 场景和整个区块链行业仍然像以往一样完整。让我们用 Modesta Jurgelevičienè 的话作为结尾：

“多元化意味着更多的用例，更多的用例意味着更多的采用。毫无疑问，区块链行业正在快速扩展，加密也不仅仅是人们投资组合中的一篮子资产，现在已经开始渗透到日常生活中。”