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路安  

比特币创下下跌历史最长记录,但机构累积行为带来的资金流入明显

摘要:比特币比特币连续7周下跌,创历史最长记录,加密货币投资者损失惨重!但与下跌行情相反的是,资金流入创年内新高,机构抄底累积明显,难道市场预计熊市周期已到底部,后市上涨信心充足?下跌创记录,投资者损失惨重 随着行情下跌的持续,比特币已连续 7 周下跌,创历史最长记录。 根据 BitStamp 披露的数据

比特币连续7周下跌,创历史最长记录,加密货币投资者损失惨重!但与下跌行情相反的是,资金流入创年内新高,机构抄底累积明显,难道市场预计熊市周期已到底部,后市上涨信心充足?

比特币创下下跌历史最长记录,但机构累积行为带来的资金流入明显

下跌创记录,投资者损失惨重

随着行情下跌的持续,比特币已连续 7 周下跌,创历史最长记录。

根据 BitStamp 披露的数据显示,之前比特币连续下跌历史最长记录是 6 周,发生在 2014 年,当时比特币从 8 月 25 日的 507 美元跌至 10 月 6 日的 323 美元。

今年,比特币遭受了同样剧烈的崩盘,从 3 月 28 日的大约 46,900 美元跌至 5 月 16 的收盘价约 31,300 美元,损失了 33%。

此外,今年三月比特币恐惧与贪婪指数达到 55 分以上,自 2011 年 11 月以来首次转为贪婪,但现在该指标已降至 8 分低点,变为极度恐惧。

随着下跌力度的扩大,加密货币市场也在遭受更大的压力:

据 L2BEAT 数据显示,当前以太坊 Layer 2 总锁仓量跌至 49.2 亿美元,7 日跌幅 14.66%;

当前全网Defi总锁仓量超1162.3亿美元,较历史锁仓量最高点(2022年1月19日的2194.7亿美元),跌幅超47%。

元宇宙相关加密资产总市值跌至151亿美元,24小时交易额32亿美元。

比特币创下下跌历史最长记录,但机构累积行为带来的资金流入明显

更重要的是,从目前的行情走势及市场情绪表现来看,市场仍然处于极度看空状态:

一方面,比特币普尔指数创近两年低点。

据Glassnode的链上数据,比特币普尔指数(7d MA)刚刚达到21个月的低点0.673。前21个月低点0.686是在2021年7月2日观察到的。

另一方面,比特币情绪指数处于最低点,极度恐慌状态正在加深。

根据MyToken数据显示,比特币今日情绪指数为8,状态为极度恐慌。这一数据是自2019年8月以来最低。

比特币创下下跌历史最长记录,但机构累积行为带来的资金流入明显

由此可见,大幅下跌的行情,放大了利空影响,市场担忧加剧。

截止写文,比特币价格为30609美元,ETH价格为2101美元。

比特币创下下跌历史最长记录,但机构累积行为带来的资金流入明显

机构抄底累积,资金流入明显

尽管行情表现低迷,但加密货币并未因此沉寂,反而表现出相当活力,主要表现在价格下跌过程中,机构抄底累积的行为非常明显,这为市场提供活跃度和有效的托底。

链上数据显示,疑似同一个人或者机构所有的4个地址已积累3.7万枚BTC

以bc1qm6、bc1qvy、bc1q4s、bc1qe3开头的比特币地址自4月8日开始,以每日500枚(4月8日、11日、12日和15日)、1000枚(4月14日,4月21日至5月3日)、1500枚(5月4日至今)或2500枚(4月20日)的速度增持BTC,每持有10000枚BTC更换一个地址。

当前4个地址总共持有3.7万枚BTC,价值近11.17亿美元。根据这4个地址的比特币增持规律,它们疑似为同一个人或者机构所有。链上标签还显示,这4个地址有多笔Kraken交易所转入。

因此,加密市场下跌实际上为寻求长期收益的投资者提供了切入点。

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根据CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju的说法,“机构投资者现在正在通过做市商购买比特币。”Ki Young Ju研究了过去一周主要交易所的BTC走势,得出了他的结论。

链上分析显示,5月7日至10日,使用Gemini的做市商向币安发送了约8.4万枚比特币,创下历史新高。

他补充说,抛售压力主要来自Coinbase,因为他们从币安获得了最大的比特币流入。Coinbase上的BTC/USD现货交易量创下年度新高,而Coinbase溢价触及三年来的低点-3%。他的结论是,做市商上周已经向交易所发送了价值约25亿美元的比特币,并补充说:“不确定他们是否完成了抛售,但由于Coinbase消化了大部分抛压,机构很有可能是在积累BTC。”

根据Coinbase最近的收入报告,Coinbase上约四分之三的交易活动是由机构驱动的。Luna Guard Foundation(LFG)是这些主要卖家之一,上周Terra崩溃时,LFG向Gemini和币安发送了大约8万枚比特币。

Ki Young Ju总结说:“机构试图从3万美元积累比特币,但由于LFG的意外抛售,不得不在2.5万美元重建出价墙(bid walls)。”

除了机构抄底行为之外,据Crypto Slate报道,加密交易平台Bitfinex上的比特币多头头寸创下历史新高,单日涨幅超过60%,值得一提的是,上一次Bitfinex上的BTC/USD多头增长之后,比特币在随后的四个月冲上历史新高。

Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino表示,一些巨鲸正在大量增加他们的多头头寸,需要注意的是,这不代表市场一定看涨,因为这些巨鲸可能会在其他地方进行对冲。数据显示,自5月9日以来,有超过5亿美元的比特币多头头寸被清算,而整个加密市场多头清算额已经超过20亿美元。

比特币的抄底行为还从资金的流入数据中得到证实:

根据CoinShares发布的周报数据,数字资产投资产品今年的周流入量创年内新高,上周达到2.74亿美元。其中,比特币流入资金最多,上周流入总额为2.99亿美元。

尽管行情短期面临的压力很大,但机构和巨鲸的抄底行为为行情提供有效的托底,这可能也是比特币在创下2.67万美元低点后,能够很快回到3万美元震荡的主要的原因。

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